Devoluciones y notas de crédito
PrimApp puede trabajar con devoluciones y notas de crédito cuando el ambiente, el rol del usuario y el estado del documento lo permiten. La app muestra estas acciones solo cuando tiene suficiente información para iniciar el flujo correcto.
Idea clave: la disponibilidad de una devolución no depende solo de la app. También depende del estado del documento, la factura relacionada, los permisos y la configuración fiscal/documental en iDempiere.
Diferencias por modo
| Modo | Comportamiento |
|---|---|
| No POS | El usuario trabaja con documentos comerciales habilitados para su rol. Si una orden está completa y tiene factura relacionada, PrimApp puede iniciar la creación de una nota de crédito. |
| POS | La devolución usa el tipo de documento de devolución configurado en la terminal POS. |
Flujo en modo POS
En caja, la devolución normalmente parte de una orden existente y usa la configuración de la terminal POS.
- El usuario abre el documento original desde el listado o detalle de pedidos.
- PrimApp valida que exista configuración POS y documento de devolución.
- El usuario inicia la devolución desde la acción disponible.
- La app prepara una nueva operación con el tipo de documento de devolución POS.
- El usuario revisa líneas, cantidades y totales antes de completar.
- Luego puede imprimir ticket o compartir PDF según corresponda.
Nota: en modo POS, el documento de devolución depende de C_DocTypeRefund_ID asociado a la terminal.
Flujo en modo no POS
En operación comercial general, la nota de crédito se basa en la factura relacionada con la orden.
- El usuario abre una orden completa desde pedidos.
- PrimApp revisa si existe una factura relacionada.
- Si corresponde, muestra la acción para crear nota de crédito.
- La app ejecuta el proceso de iDempiere para crear la nota de crédito.
- El usuario revisa el resultado y consulta el documento generado.
Qué se puede ajustar antes de completar
| Elemento | Revisión recomendada |
|---|---|
| Cliente | Confirmar que corresponde al documento original. |
| Productos | Revisar líneas, cantidades y productos devueltos. |
| Impuestos | Validar que los impuestos se calculen según la configuración fiscal. |
| Total | Confirmar que el total coincide con lo que se va a devolver o acreditar. |
Qué revisar si no aparece la opción
| Revisión | Detalle |
|---|---|
| Permisos | El rol debe tener acceso al documento y a la acción correspondiente. |
| Documento original | Debe estar en un estado compatible con devolución o nota de crédito. |
| Factura relacionada | Debe existir cuando el flujo de nota de crédito lo requiera. |
| Configuración POS | Para modo POS, la terminal debe tener documento de devolución configurado. |
| Configuración fiscal | Debe existir configuración fiscal y documental en iDempiere. |
Importante: antes de completar una devolución o nota de crédito, revisa cantidades, impuestos y total. Una vez completado el documento, los cambios dependen de las reglas de iDempiere y de la configuración fiscal.