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Devoluciones y notas de crédito

PrimApp puede trabajar conadmite devoluciones POS y notas de crédito cuandosobre eldocumentos ambiente, el rol del usuariocompletados y elfacturados.

estado

Antes delde documentodevolver

lo permiten.

La app muestracomprueba estas acciones solo cuando tiene suficiente información para iniciar el flujo correcto.

Idea clave:que la disponibilidadoperación original tenga factura y que no exista otra devolución activa relacionada. Esta validación evita generar devoluciones o notas de unacrédito devolución no depende solo de la app. También depende del estado del documento, la factura relacionada, los permisos y la configuración fiscal/documental en iDempiere.duplicadas.

Diferencias por modo

Modo Comportamiento No POSEl usuario trabaja con documentos comerciales habilitados para su rol. Si una orden está completa y tiene factura relacionada, PrimApp puede iniciar la creación de una nota de crédito. POSLa devolución usa el tipo de documento de devolución configurado en la terminal POS.

Flujo en modoDevolución POS

En caja, la devolución normalmente parte de una orden existente y usa la configuración de la terminal POS.

  1. El usuario abreAbra el documento originalcompletado desde el listado o detalle de pedidos.historial.
  2. PrimAppSeleccione valida que exista configuración POS y documento de devolución.Devolver.
  3. El usuario iniciaConfirme la devolución desde la acción disponible.operación.
  4. La app prepara una nueva operación con el tipo de documento de devolución POS.
El usuario revisa líneas, cantidades y totales antes de completar. Luego puede imprimir ticket o compartir PDF según corresponda.

Nota: en modo POS,Revise el documento de devolución dependepreparado decon C_DocTypeRefund_IDreferencia asociadoal apedido original.

Complete la devolución usando el tipo documental configurado en la terminal.

FlujoNota ende crédito

En modo no POSPOS,

Enseleccione operación comercial general, laCrear nota de crédito se basa en la factura relacionada con la orden.

    El usuario abre una orden completa desde pedidos. PrimApp revisa si existesobre una factura relacionada.elegible. Si corresponde, muestra la acción para crear nota de crédito. La appPrimApp ejecuta el proceso de iDempiere paray crearvuelve a validar antes de enviarlo.

    No se ofrece la notaacción de crédito.

    El usuario revisa el resultado y consultasi el documento generado.está

    Qué se puede ajustar antes de completar

    Elemento Revisión recomendada ClienteConfirmar que corresponde al documento original. ProductosRevisar líneas, cantidades y productos devueltos. ImpuestosValidar que los impuestos se calculen según la configuración fiscal. TotalConfirmar que el total coincide con lo que se va a devolver o acreditar.

    Qué revisar sianulado/revertido, no aparecetiene lafactura, opción

    ya
    Revisión Detalle PermisosEl rol debe tener acceso al documento y a la acción correspondiente. Documento originalDebe estar en un estado compatible con devolución o nota de crédito. Factura relacionadaDebe existir cuando el flujo de nota de crédito lo requiera. Configuración POSPara modo POS, la terminal debe tener documento de devolución configurado. Configuración fiscalDebe existir configuración fiscal y documental en iDempiere.

    Importante: antes de completarposee una devolución activa o notael rol carece de crédito,permisos.

    revisa
    cantidades,

    Si impuestosla yvalidación total.no Unapuede vezcompletarse completadopor un error de red o permisos, PrimApp no debe crear el documento,documento losa cambiosciegas.

    dependen
    de las reglas de iDempiere y de la configuración fiscal.
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